Un audit patrimonial permet de prendre de la hauteur sur votre situation, car elle offre la possibilité d’avoir une vision à 360 degrés de celle-ci avec l’œil d’une tierce personne experte des problématiques patrimoniales.
C’est un exercice assez simple mais ô combien délaissé lorsque l’on est pris par le rythme de la vie quotidienne.
De plus, cela vous permettra d’apprendre à vous connaître davantage et ainsi cerner les forces et faiblesses de votre situation patrimoniale.
Peu de personnes seraient ainsi en mesure de déterminer seules leur profil de risque par exemple et ce que cela implique, notamment pour sélectionner le type de solutions d’épargne et l’allocation adaptée pour l’atteinte des objectifs fixés.
La majorité de nos clients ne savent pas sous quel régime matrimonial ils sont mariés, alors que le choix du régime matrimonial est la pierre angulaire de toute bonne gestion de patrimoine puisqu’il devient la référence quant à la détermination des actifs et passifs de chaque époux.